Análisis ICO: Lydian

El mercado de las ofertas iniciales de monedas (ICO) está en pleno auge, ya que las startups de la etapa inicial recurren al crowdfunding para aumentos de capital. Pero hay un problema serio en este mercado en gran medida no regulado: ¿cómo pueden los inversores distinguir entre empresas legítimas y dudosas imitadoras?

El protocolo SAFT , que el autor apoya firmemente, es una forma en que la comunidad de criptomonedas está investigando tanto a las ventas de monedas como a los inversores. Sus defensores argumentan que los SAFT pueden crear y sostener un mercado de criptomonedas autorreguladas, algo que es muy necesario.

Por supuesto, los reguladores no saben nada sobre SAFT y, en cambio, persiguen prohibiciones estrictas sobre las ICO. China y Corea del Sur son los ejemplos más destacados. Resulta que algunas tácticas de mercadeo y aumento de capital utilizadas por las ICO pueden ser francamente abusivas.

Para su crédito, Lydian rápidamente se dio cuenta de los problemas que asolaban esta naciente industria. Su queja no es solo con los estafadores, sino también con quienes buscan engañarse para llegar a un ICO utilizando las desagradables prácticas de alquiler, abuso, marketing y campañas a medias. Esto no es completamente debido a la negligencia.

La investigación de mercado de Lydian encuentra que el ICO promedio gasta entre $ 100,000 y $ 500,000 en marketing digital. Desafortunadamente, su método de entrega es arcaico y mal ejecutado. Para complicar aún más las cosas, las empresas deben seguir publicitando agresivamente mucho después de que la venta del token haya finalizado. Después de todo, el final de una venta de tokens es cuando realmente comienza el trabajo.

The LydianCoin intenta resolver los problemas que afectan los aumentos de fichas ofreciendo servicios de marketing digital impulsados por inteligencia artificial. La moneda en sí no tiene ningún poder mágico; simplemente representa una forma de pagar por adelantado los servicios de la empresa matriz de Lydian, Gravity4. Por supuesto, sus servicios no están limitados a emisores de ICO, sino a cualquier empresa que necesite análisis de marketing.

Gravity4 se anuncia a sí mismo como "la primera nube de Big Data Marketing de AI". Actualmente cuenta con compañías Fortune 1000 y hace uso de tecnología avanzada para ofrecer soluciones de marketing personalizadas.

Entonces, ¿por qué están lanzando LydianCoin basado en blockchain? Probablemente como una forma de reducir costos, aumentar el bombo y continuar ampliando su destreza de comercialización de nicho. La compañía parece tener algo con su plataforma MonaLisa, que a su vez está construida sobre un blockahin. A través de MonaLisa, Gravity4 busca combatir el fraude en la industria publicitaria.

Las prácticas de comercialización fraudulentas son realmente un gran problema. Incluso Facebook ha admitido inflar sus métricas publicitarias. (De hecho, vinieron bajo escrutinio de nuevo en septiembre.)

El Token LydianCoin

Lydian (LDN) es un token de Ethereum basado en ERC20 que formará la base del próximo lanzamiento de ICO de la compañía. La venta del token aceptará pagos de bitcoin y ether para su aumento de capital. Los primeros indicios son que el token LDN se valorará en $ 5 USD.

LDN se describe como una "criptomoneda estabilizada por el valor", que se puede negociar de vuelta a Lydian para obtener servicios de marketing que aprovechen los años de datos agregados de marketing. Esto incluye la colocación de marketing y las métricas de interacción con el cliente y los canales de publicidad no interactivos. Al usuario final se le promete mejores métricas de marketing a un costo neto más bajo. Los tokens pueden usarse inmediatamente después de la emisión.

Se espera que el valor total del aumento propuesto sea de $ 100 millones. La compañía utilizará los ingresos como reservas contra la provisión de futuros servicios de marketing y publicidad digital.

La venta previa de Lydian actualmente está activa, y ha recaudado $ 10 millones en 72 horas. Hasta el 20 de noviembre, los inversores recibirán una bonificación del 25% sobre su inversión. La fecha oficial de emisión es el 20 de noviembre.

Durante dos horas después de la fecha de emisión, el token estará disponible para un descuento del 15% que se reducirá al 10% en las próximas 22 horas. Desde el día posterior a la fecha de emisión hasta el 27 de noviembre, no habrá bonos disponibles.

El equipo

El crowdsale de Lydian está dirigido por el equipo ejecutivo de Gravity4. Como mencionamos anteriormente, Gravity4 ya ha profundizado en el mundo de blockchain con su plataforma MonaLisa.

El fundador de la compañía es Gurbaksh Chahal, un empresario con 17 años de experiencia en publicidad digital. Él tiene sus huellas dactilares en numerosas empresas exitosas de publicidad en Internet, incluyendo ClickAgent y BlueLithium, que se vendieron por un total de $ 340 millones en ofertas separadas.

Sin embargo, las noticias que rodean a Chahal no son todas positivas. En 2014, el ejecutivo se declaró culpable de abusar de su entonces novia. Ahora, enfrenta un posible tiempo en la cárcel por violar la libertad condicional en otro caso de violencia contra las mujeres. Él también está siendo demandado por cuatro empleados anteriores por acoso y discriminación, afirmaciones que Chahal dice que son "infundadas" y "frívolas". (Todo según Forbes ).

El director general de la empresa, Grant Allaway y Kevin Huang, tienen 32 años de experiencia combinados.

Gravity4 también ha retenido a Mazars Ireland como sus auditores y ha agregado a los asesores legales Dentons US LLP y Berger Singerman LLP.

Equipo sólido, si mira más allá de los posibles problemas legales que enfrenta el fundador.

Veredicto

Lydian está respaldado por una sólida empresa de marketing digital. Sus tokens sirven a una función comercial viable para clientes y proveedores en busca de soluciones de marketing personalizadas. Para los inversores reales, los beneficios son menos convincentes. (Después de todo, el token es una reserva contra futuros servicios de marketing y publicidad digital).

Dicho esto, la empresa enfrenta varios desafíos legales que van más allá del comportamiento anterior del ejecutivo clave. Estos deben sopesarse cuidadosamente para determinar si la valuación de $ 100 millones está justificada.

La compañía también cuenta con el respaldo de Paris Hilton, así que toma eso por lo que vale.

Riesgos

El jefe de Gravity4, Gurbaksh Chahal, se ha declarado culpable de violencia doméstica y enfrenta posible encarcelamiento por violar la libertad condicional. Si eres un titular de LDN, esto no aviva sentimientos de confianza en el equipo ejecutivo ni en su dirección. Tampoco olvidemos mencionar que la compañía tiene cuatro demandas pendientes.
El objetivo principal de la venta simbólica de Lydian es pagar los servicios de Gravity4 en dólares. Entonces, realmente, ¿cuál es el sentido del token? Existen otras formas de obtener pagos anticipados o anticipados por sus servicios. ¿Por qué pasar por todos los problemas de acuñar una criptomoneda?
La única propuesta de valor real para darle a Gravity4 su dinero es la promesa de "acceso exclusivo" a las funciones que está desarrollando en el futuro. ¿Cuáles son esas características, exactamente?
Los expertos de la industria, una vez más citados por Forbes , sugieren que LydianCoin cumple con la definición de seguridad de la SEC. Al considerar que DAO es una seguridad, la SEC utilizó lo que se conoce como la prueba de Howey. Lydian parece cumplir con los criterios establecidos en esa prueba, lo que podría ponerlo en el agua caliente reglamentaria.
A pesar de todo el entusiasmo que rodea al ICO, la compañía hace muy pocos esfuerzos para involucrar a la comunidad. Hay un par de miles de seguidores en Twitter, pero no hay un modelo de participación directa en otros canales.

Potencial de crecimiento

La empresa matriz de Lydian tiene un historial probado en blockchain. Esto es algo así como una rareza para las OIC, al menos las que el autor ha revisado.
Gravity4 tiene un gran potencial de crecimiento, especialmente en términos de escalabilidad. El modelo de negocio permite que la empresa crezca sin arriesgar demasiados gastos generales o intermediarios. La aplicación de AI y Big Data al marketing ha entusiasmado a muchas personas.
La venta de tokens recaudó $ 10 millones en 72 horas, por lo que claramente la gente hace cola para participar.

Disposición

Como probablemente hayas notado, el autor ha omitido un puntaje individual en cada uno de los riesgos y factores de crecimiento. Eso es porque cree que los riesgos superan con creces las recompensas, pero no se considera justificado dar una "calificación negativa". Eso es porque Gravity4 parece tener un buen modelo de negocios y algo real que ofrecer a la comunidad publicitaria. ¿Cómo se traduce esto en un aumento de ICO? Bueno, no es así.

Aunque el ICO ha absorbido ocho cifras en menos de tres días, eso por sí solo no justifica comprarlo. Hay demasiadas banderas rojas que involucran a Chahal y las circunstancias regulatorias que rodean a la "ficha de utilidad". El autor no ve ningún beneficio a largo plazo para el aluvión de multitudes, a menos que sea para confiar en la locura de la criptomoneda.

En este contexto, le hemos asignado a Lydian una calificación de 2.5 de 10. La ficha puede tener éxito desde una perspectiva de crowraise, pero eso no significa que deba comprar.

Detalles de inversión

Tipo : Crowdsale
Preventa : en curso
Oferta de apertura : 27 de noviembre de 2017
Fecha de finalización 4 de diciembre de 2017
Plataforma : Ethereum (ETH)
Oferta total : 40 millones (20 millones se venderán mediante venta simbólica)
Oferta total disponible para anunciantes : ~ 800,000
Precio del token : $ 5.00 USD (con descuentos disponibles)
Meta de recaudación de fondos : $ 100 millones de USD
Pagos aceptados : Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, ZCash, ZEC, Waves, Tarjeta de crédito, transferencias USD